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中国注册金融分析师CRFA 课程设置

课程分为三级,其中中国金融法规与市场,全球金融市场与工具只在一级面授,其余级别为自学。

  第一级着重主要基本投资理论和相关工具的认识;第二级着重投资理论的理解和应用;第三级着重投资组合的管理。

  中国金融法规与市场:可以帮助员工从具体工作的狭隘视野中脱离开来,比较全面的了解当前中国金融市场的各种相关政策法规,一方面洞察机会,另一方面规避风险。

  职业道德与专业标准:可提高员工的道德操守,特别是国际上对受托人的责任的要求,为公司减低员工违规的风险,加强公司内部的监控,藉此提高公司管治。此外,专业标准亦指出现今展示投资业绩的方法,以便在投资基金时能做出合适的选择。

  定量分析:投资的最基本概念是金钱的时间价值和对将来发生的事情的判断。而因未来事件的不确定性,所以要能够运用统计和概率学作测量、估计未来事件的不确定性,将它归纳分析。定量分析同时亦是所有投资组合和模型的基础,在投资产品的开发上不可或缺。

  经济学:可使员工对经济、国际贸易更了解,从而加强对宏观经济、行业前景的判断和加强对外汇炒卖的能力。

  全球金融市场与工具:能增加员工对现在全球金融市场的认识。环球投资既可为公司分散风险、提高回报,亦可让公司认识如何在国际金融市场融资。

  财务分析:在作股票投资和债券投资前,均需要充份了解所投资的公司的财务状况,从而做出正确的判断。亦可明白公司在发债时评定投资级别的基础。

  企业资本运作:能使公司充份了解资本的成本,使公司作出最合适的资本结构,为股东提供最高的回报。在作资本预算时,可作出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。在决定股利政策时,充份了解其中的信息和意义。

  权益投资分析:可使公司充份了解在上市、私募时如何定价,在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景,从而做出正确的商业决定。

  债券价值评估:使公司了解债券市场的运作、发行债券时如何定价,同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险。

  金融衍生工具分析:让公司充份认识到如何面对现今大幅波动的金融、商品市场,运用各种衍生工具作风险管理、对冲风险和减少损失。反之,亦可作投机炒卖或作套利活动。

  其他投资分析:使公司认识非传统的投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等,和认识投资这些工具时面对的风险。

  投资组合管理:让公司认识管理的过程,如何配合客户的需求,计算回报、厘定风险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险,并且定时做出检讨。

 


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